明朝靖难之役后,建文帝朱允炆化妆逃亡,在经历了颠簸流离之后,朱允炆接触到了神秘组织明教,并通过一系列的政治斗争,最终坐上了明教教主的宝座,后来朱允炆带领明教首脑前往海外,建立起南明政权,随着朱允炆势力不断增强,朱允炆伺机再图中原。